Corea del Sur está dando la voz de alarma después de que nuevos datos mostraran que la industria de la construcción naval cayó a su participación de mercado más baja desde la crisis del mercado a mediados de la década de 2010. La pérdida de participación se produce en un momento en que China está actuando agresivamente para expandir su capacidad de construcción naval y expandirse a sectores de mayor valor de la construcción naval.

La alarma se disparó después de que Clarksons Research publicara sus datos mensuales y anuales sobre los pedidos de construcción naval. Los informes de los medios de comunicación han destacado una disminución constante de los pedidos de construcción naval de Corea del Sur y la disminución de la cuota de mercado. Sin embargo, según las cifras de Clarksons del año hasta la fecha, ahora parece que Corea del Sur tendrá menos del 20 por ciento de la cuota de mercado para 2024. 

Los astilleros coreanos dominaron el flujo de pedidos, alcanzando un máximo del 44 por ciento en 2018, mientras la industria se recuperaba de una crisis mundial. La crisis llevó a muchos astilleros chinos a la quiebra, mientras que la industria se consolidó en China State Shipbuilding Corporation y China Shipbuilding Industry Corporation. Las dos corporaciones estatales anunciaron recientemente planes para consolidar y simplificar aún más su estructura corporativa para respaldar un mayor crecimiento.

Corea del Sur, que se había mantenido en el rango del 30 por ciento de la cuota de mercado y anteriormente superó a sus rivales chinos durante algunos meses, ha experimentado recientemente un descenso constante. Con el 20 por ciento de la cartera de pedidos, sería el punto más bajo desde 2016. Corea del Sur se sitúa ahora con el 18 por ciento de los pedidos frente al 69 por ciento de la cartera de pedidos de China. Durante la recesión de la industria en 2016, Corea del Sur cayó al 15,5 por ciento de la cartera de pedidos.

Los informes de los medios de comunicación en Corea del Sur también destacan que se trata de la brecha más grande de la historia entre China y Corea del Sur. En 2024, según los datos de Clarksons, Corea del Sur ha reservado poco más de 1 millón de toneladas brutas compensadas (CGT). Esto se compara con casi 4,2 millones de CGT para los astilleros chinos.

El descenso se produce a pesar de que los surcoreanos están calificando de otro año fuerte en cuanto a pedidos. Por ejemplo, a finales de noviembre, HD Hyundai informó de que su grupo de construcción naval había superado el 152 por ciento de su objetivo anual de pedidos de 13.500 millones de dólares. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering de Hyundai ha recibido pedidos de 181 buques este año valorados en más de 20.500 millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de los pedidos son de gaseros, seguidos de un número menor de portacontenedores y sólo unos pocos petroleros. Corea del Sur, que se centra en los buques de alto valor, ya ha abandonado el mercado de graneleros y otros tipos de buques básicos. Los mayores constructores navales de Corea del Sur tienen una cartera de pedidos de tres años y una disponibilidad limitada para construir espacios.

La estrategia de Corea del Sur, apoyada por el gobierno, es la captación selectiva de pedidos y el enfoque en el desarrollo de buques de última generación. La industria está invirtiendo en buques de combustible alternativo, incluidos algunos de los primeros pedidos de buques de amoníaco. También está avanzando agresivamente en la tecnología y el transporte marítimo autónomo.

China está ampliando su capacidad de construcción naval. Varios de los astilleros que cerraron hace una década o más han anunciado que reanudarán sus actividades y han recibido sus primeros pedidos. Al mismo tiempo, China ha logrado avances en el sector del GNL que resultan atractivos, por ejemplo, con importantes pedidos vinculados a la expansión de la flota de QatarEnergy.

Los expertos señalan la necesidad de que Corea del Sur apoye a sus astilleros medianos y pequeños y las oportunidades de asociación. Hanwha Ocean ha estado trabajando para fortalecer los lazos con los Estados Unidos, incluida la Armada estadounidense. Ha ganado sus primeras asignaciones de mantenimiento de la US Navy y ha acordado comprar el Astillero Philly a la espera de la aprobación final de EE. UU.